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2015-07-29 20:24:56 来源:上证报APP·中国证券网 作者:朱楠

  中国证券网讯(记者 朱楠) 7月29日,阳光城发布重大融资成果公告:阳光城联合中信证券公开发行28亿元公司债(主承销商中信证券)已获中国证监会核准,其中规模为15亿元的第一期债券募集完成,期限为3+2,利率为5.18%;另外,阳光城联合长城证券发行总额20亿元的非公开公司债(主承销商长城证券,期限2+1),目前募集工作已接近尾声。加上此前4月定增45亿战略引入中民投为单一最大必赢国际注册送体验金,阳光城2015年有望获得约100亿元资金。

  公告显示,阳光城与中信证券联合发行的28亿元的公开公司债,全部是无担保、无抵押的信用债券,首期15亿认购将全部现金流入,票面利率5.18%,与同期银行贷款利率相当,创下近期同等级评级房地产公司(评级AA)公开公司债发行票面利率最低记录。

  经大公国际综合评定,阳光城发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,债券信用等级为AA。大公国际认为,阳光城作为债券发行人,偿债能力强,违约风险很低。