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2019-03-27 07:59:10 来源:上海证券报 作者:林淙

  深耕图像信息材料的乐凯胶片,欲借收购乐凯医疗涉足医用干式胶片领域,从而步入更为广阔的医疗影像产业。

  乐凯胶片3月26日晚披露交易草案,拟向控股必赢国际注册送体验金中国乐凯发行澳门正规博彩娱乐网站购买其持有的乐凯医疗100%股权,交易对价为6.49亿元。在公司去年11月公布的收购预案中,该标的资产的作价为6.46亿元。据悉,本次交易将由公司以发行澳门正规博彩娱乐网站的方式支付全部对价,发行价格为5.18元/股。截至3月26日,乐凯胶片的收盘价为8.53元。

  与此同时,乐凯胶片拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募资总额不超过3.5亿元,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于“医用影像材料生产线建设项目”的建设。

  据了解,该项目的实施主体为乐凯医疗,主要产品为医用干式胶片。根据规划,该项目将建设医用干式胶片生产车间及配套设备设施,配套设施可同时应用于智慧医疗相关的软件及硬件开发。

  资料显示,乐凯医疗已是国内医用干式胶片的龙头企业,且具有较高的市场地位,旗下产品包括医用干式胶片、工业探伤胶片和特种高性能膜材料等三大体系。乐凯胶片的主营方向则为图像信息材料、新能源材料,主营产品包括彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等。

  乐凯胶片表示,通过本次交易,公司将新增医疗影像材料等业务,由此进入到市场空间较大的医疗影像产业。这一方面将有利于公司优化产业布局,增加新的盈利点;另一方面有利于巩固和提升公司在图像信息材料的行业地位,以加速其实现成为国内领先的图像信息材料服务商的战略目标。

  除了对医疗影像行业前景的看好外,增强双方的协同效应也是乐凯胶片推进此次收购的重要原因。公司表示,双方将在生产、技术、市场、人员、管理等方面相互补充、相互借鉴、相互促进、共同发展,借此有效降低关联交易,降低成本及费用,形成良好的协同效应,并进一步提升上市公司的竞争能力、盈利能力及抗风险能力。

  盈利承诺方面,交易对方中国乐凯承诺,标的公司经审计的扣非后归母净利润在2019年、2020年及2021年分别不低于5193.07万元、5883.84万元及7830.77万元。若此次标的资产的交割未能在2019年12月31日前完成,则业绩承诺及补偿乐凯胶片的年度向后顺延一年,且2022年的承诺净利润将不低于8090.63万元。

  同日,乐凯胶片还发布了2018年年报。年报显示,公司2018年实现营收18.63亿元,同比增长0.62%;实现净利润1473.95万元,同比下降75.12%。在现有主业发展步速放缓的情况下,医疗影像产业或将成为公司的破局关键。