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2018-09-27 10:59:14 来源:上证报APP·中国证券网 作者:张雪

  上证报讯(记者 张雪)9月27日,华兴资本控股在香港交易所正式敲钟上市,股票代码“(1911.HK)”,以每股31.8港元发行8500万股澳门正规博彩娱乐网站。招股书显示,华兴资本计划本次上市的融资用途为40%用于扩展投资银行业务,20%用于扩展投资管理业务,20%发展私人财富管理业务,10%用于投资于所有业务的科技发展,一般公司用途占10%。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

  蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家重磅基石投资人,中国人保PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital),资本集团(The Capital Group)等多个国内外知名机构认购了公司澳门正规博彩娱乐网站。

  华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡在上市仪式上说:“今天是我父亲的生日,公司上市是送给父亲一份迟来的礼物。中华民族的伟大复兴,新经济的快速崛起两大时代潮流给了华兴这一历史舞台。我们最应该感谢的是这个时代,给了我们追梦的机会。让我们每个人都更加优秀,让这个世界更加美好。”

  红杉资本中国创始合伙人沈南鹏、成为资本创始人李世默、工银国际董事长丛林、雪湖资本创始人兼首席执行官马自铭等人现身上市仪式现场。在上市仪式现场,包凡将一座3D打印的独角兽作为礼物赠送给港交所,独角兽上的纹路由华兴Logo组成,未来感与科技感相融合的雕塑表达了华兴为港交所带来必赢娱乐注册送体验金创新型企业的美好愿景。

  选择此时上市,此前包凡在公开信当中也曾提到:“我们认为,中国新经济的发展是大势所趋,我们预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎。中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值,在美国则平均需要七年。”

  2004年成立的华兴资本控股是国内成立时间最早的民营顾问服务(FA)机构之一,后来与光线传媒合资设立了多牌照境内证券公司华菁证券,将业务范围拓展至投行全业务。目前华兴资本控股平台包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

  招股书显示,华兴资本控股是专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司,在新经济领先地位广受市场认可。截至2018年3月31日,华兴资本自成立以来已为约700项交易提供顾问服务,金额逾900亿美元。私募股权投资基金资产管理规模近41亿美元。其中,顾问服务在2013年至2017年按新经济交易额计排名第一,截至2018年3月31日提供顾问服务的累计交易额为902亿美元。2013年至2017年五年期间为中国新经济公司承销的香港及美国首次公开发售数量在中国投资银行中排名第一,在中外投资银行中排名第三。

  自2013年至今,华兴资本控股陆续参与完成了京东、中通快递、优信、四季教育、阅文、华米、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市,近期美团点评的上市同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力,以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

  另据招股书显示,CR Partners、FBH Partners和华兴资本董事长包凡是华兴资本的第一大必赢国际注册送体验金,持有6106万股。同时,包凡又是Sky Allies信托计划的信托授出人,合计持有华兴资本约62.94%澳门正规博彩娱乐网站的权益。