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2017-01-23 07:46:05 来源:证券时报 作者:康殷

  借助国企混改东风,今年以来消息不断的军工板块,再添重磅利好。中共中央政治局1月22日召开会议,会议决定设立中央军民融合发展委员会。

  值得注意的是,今年以来军工板块已获得市场多方青睐。Wind资讯显示,踏入2017年至今,国防军工指数已累计上涨3.37%,仅次于钢铁(3.57%),位居申万一级28个行业的第二位。

  军工板块涨幅居前

  央企混改是今年军工板块启动的火车头,其中中国兵器工业集团首先发声。中国兵器工业集团1月4日印发《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,提出了26条意见推动混合所有制经济发展,确定了4家试点单位,并在上市公司长安汽车中推行中高管持股试点,为下一步推行股权激励和核心员工持股积累经验。

  另一军工央企中国船舶重工集团1月20日至21日召开的2017年度工作会议,明确2017年工作坚持军为核心、军民融合、产融一体,让混合所有制改革随资产证券化在股票市场充分实现。

  在消息影响下,1月9日开始,军工板块集体启动,“南北兵器集团”一马当先,旗下概念股掀涨停潮,当日近10只股票涨停;军工企业中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团等旗下上市公司也随即异动,概念股炒作连续发酵,但之后随大盘出现调整。

  但即便如此,Wind资讯显示,2017年开年至今,国防军工指数已累计上涨3.37%,仅次于钢铁指数3.57%的涨幅,位居申万一级28个行业的第二位。其中板块内的江龙船艇今年以来涨幅达60.9%,而晨曦航空、*ST黑豹、北方导航涨幅也在20%以上。

  关注新材料和信息化

  事实上,军工行业是2017年中央经济工作会议确定的七大重点改革行业之一,会议要求必须迈出实质性步伐。

  随着中央军民融合发展委员会成立,中央最高层面牵头推动军民融合,今年军工上市企业将有大动作。业内分析指出,军民融合是我国国防工业发展的重要方向,随着相关政策不断出台落地,民参军门槛进一步降低。同时,国家鼓励引导民营资本进入军工投资领域,健全多元化投资体系。

  去年12月颁布2016年度“军转民”目录,聚焦新材料、智能制造、电子信息、新一代信息技术、高端装备、新能源与环保等6大领域,将进一步推动军民融合在相关领域的深度发展,具有资质和领先技术的民参军企业有望成为受益标的。

  中银国际认为,2017年军民融合领域的投资标的将会存在较明显的分化,建议投资者从两个方向筛选相关标的,一是具有较强可持续研发能力,并存在较大成长空间的标的;另一个是传统业务良好,存在军工外延预期的标的。从行业角度划分,基于军民市场未来发展潜力及现行政策相关热点的考虑,重点推荐新材料、信息化两大军民融合行业方向标的,同时建议投资者关注有明显军工外延预期的投资标的。

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